甲斐バンド初のライブ・アルバム「サーカス&サーカス」からの初期ライブ3作品をまとめて。

・サーカス&サーカス(初のライブ・アルバム)
・100万$ナイト(2作目のライブ・アルバム)
・流民の歌(3作目のライブ・アルバム)

東芝EMIがある時期だけ製造していた少し大きくて角の丸い帯付き　歌詞付き　

盤質：綺麗～傷み少し　ケーストレイに保護マット貼付

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[収録曲]
サーカス&サーカス
1．きんぽうげ
2．吟遊詩人の唄
3．裏切りの季節
4．昨日のように
5．裏切りの街角
6．かりそめのスウィング
7．７月の便り
8．円舞曲　（ワルツ）
9．悪いうわさ　～　ダニーボーイに耳をふさいで
10．氷のくちびる
11．ポップコーンをほおばって


100万$ナイト
DISC1
(1)きんぽうげ
(2)感触 （タッチ）
(3)テレフォン・ノイローゼ
(4)シネマ・クラブ
(5)らせん階段
(6)安奈
(7)噂
(8)嵐の季節
(9)港からやってきた女
(10)三つ数えろ

DISC2
(1)カーテン
(2)氷のくちびる
3ポップコーンをほおばって
4LADY
5HERO （ヒーローになる時、それは今）
6翼あるもの
7100万$ナイト
8最後の夜汽車


流民の歌
ディスク 1
01． 翼あるもの
02． 地下室のメロディー
03． 一世紀前のセックス・シンボル
04． カーテン
05． 嵐の季節
06． ポップコーンをほおばって
07． 氷のくちびる
08． 最後の夜汽車
09． 安奈
10． 二色の灯

ディスク 2
01． きんぽうげ
02． 涙の十番街
03． HERO (ヒーローになる時、それは今)
04． LADY (レディー)
05． ビューティフル・エネルギー
06． 汽笛の響き
07． 荒馬
08． 天使 (エンジェル)
09． 漂泊者 (アウトロー)
10． 100万$ナイト