DISC-1　Remixed By The JG's　01.UPSIDE DOWN / COO COO　02.TAKE A CHANCE / MALCOLM J. HILL　03.YOU ONLY YOU / TASHA　04.BABY DON'T YOU BREAK (MY HEART) / ARGENTINA　05.GIOCH DI FORTUNA / MICHAEL FORTUNATI　06.ALLELUIA / MICHAEL FORTUNATI　07.BROWN SUGAR / MAN PARRISH　08.BROWN SUGAR / GIPSY & QUEEN　09.MONKEY MONKEY / FLO ASTAIRE　10.BAILA BOLERO / FUN FUN　11.NO! MR. "BOOM BOOM" / BODY HEAT　12.LET THE NIGHT TAKE THE BLAME / LORRAINE MCKANE　13.COUNTDOWN / KOFI & THE LOVETONES　14.BOOM BOOM (LET'S GO BACK TO MY ROOM) / PAUL LEKAKIS　15.LASER LIGHT / LATIN LOVER　16.BLACK OUT / ALEPH　17.BIG BROTHER / ALEPH　18.FIRE ON THE MOON / ALEPH　　DISC-2　Remixed By M.I.D.　01.TONIGHT / KEN LASZLO　02.BOLERO / FANCY　03.LOVE IN SIBERIA / LABAN　04.LOVE / GIPSY & QUEEN　05.GIVE ME UP / MICHAEL FORTUNATI　06.INTO THE NIGHT (SLIP AND SLIDE) / MICHAEL FORTUNATI　07.YOU THINK YOU'RE A MAN / DIVINE　08.GIGOLO / GREEN ICE　09.CRY OUT IN THE NIGHT / AMANDA LUCCI　10.I'LL NEVER FALL IN LOVE AGAIN / PAMELA NIGHTINGALE　11.FLY TO ME / ALEPH　12.EAT YOU UP / ANGIE GOLD　13.WHATEVER I DO (WHEREVER I GO) / HAZELL DEAN　14.DANCE YOUR LOVE AWAY / MICHAEL PRINCE　15.I'M SO BEAUTIFUL / DIVINE　16.MEET MY FRIEND / EDDY HUNTINGTON　17.WHISPER TO A SCREAM / BOBBY O. WITH CLAUDJA BARRY　18.PISTOL IN MY POCKET / LANA PELLAY　

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