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1.川の流れのように／美空ひばり
2.みだれ髪／美空ひばり
3.雪椿 (再録音)／小林幸子
4.人生いろいろ／島倉千代子
5.天城越え／石川さゆり
6.愛燦燦／美空ひばり
7.夫婦坂／都はるみ
8.浪花節だよ人生は／細川たかし
9.もしかしてPart 2 (再録音)／小林幸子
10.浪花恋しぐれ／都はるみ
11.矢切の渡し／細川たかし
12.さざんかの宿／大川栄策
13.北酒場／細川たかし
14.野に咲く花のように／ダ・カーポ
15.ふたりの大阪／都はるみ
16.雨の慕情 (再録音)／八代亜紀
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1.大阪しぐれ／都はるみ
2.愛の水中花／松坂慶子
3.おんなの出船／松原のぶえ
4.舟唄 (再録音)／八代亜紀
5.おもいで酒 (再録音)／小林幸子
6.時には娼婦のように／黒沢年男
7.氷雨／佳山明生
8.旅の終りに／冠二郎
9.無法松の一生 (度胸千両入り)／村田英雄
10.津軽海峡・冬景色／石川さゆり
11.嫁に来ないか／新沼謙治
12.北の宿から／都はるみ
13.面影／しまざき由理
14.心のこり／細川たかし
15.恋 (再録音)／松山千春
16.シクラメンのかほり (再録音)／布施明
17.ふれあい／中村雅俊
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1.花街の母／金田たつえ
2.なみだ恋 (再録音)／八代亜紀
3.喝采／ちあきなおみ
4.学生街の喫茶店／ガロ
5.太陽がくれた季節／青い三角定規
6.さらば恋人／堺正章
7.愛は傷つきやすく／ヒデとロザンナ
8.真夜中のギター／千賀かほる
9.人形の家／弘田三枝子
10.フランシーヌの場合／新谷のり子
11.亜麻色の髪の乙女／ザ・ヴィレッジ・シンガーズ
12.ブルー・ライト・ヨコハマ／いしだあゆみ
13.思案橋ブルース／中井昭
14.好きになった人／都はるみ
15.夫婦春秋／村田英雄
16.女のみち／宮史郎
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1.真赤な太陽／美空ひばり
2.小指の想い出 (再録音)／伊東ゆかり
3.ブルー・シャトウ／ジャッキー吉川とブルー・コメッツ
4.新宿ブルース／扇ひろ子
5.悲しい酒 (セリフ入り)／美空ひばり
6.涙の連絡船／都はるみ
7.しれとこ旅情／森繁久彌
8.柔／美空ひばり
9.アンコ椿は恋の花／都はるみ
10.愛と死をみつめて／青山和子
11.青春の城下町／梶光夫
12.ああ上野駅 (再録音)／井沢八郎
13.学園広場／舟木一夫
14.高校三年生／舟木一夫
15.なみだ船／北島三郎
16.恋は神代の昔から／畠山みどり
17.若いふたり／北原謙二
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1.王将／村田英雄
2.ソーラン渡り鳥／こまどり姉妹
3.北帰行／小林旭
4.山のロザリア／スリー・グレイセス
5.愛の讃歌／越路吹雪
6.雨に咲く花／井上ひさし
7.ギターを持った渡り鳥／小林旭
8.僕は泣いちっち／守屋浩
9.黄色いさくらんぼ／スリー・キャッツ
10.銀座九丁目水の上／神戸一郎
11.東京のバスガール／初代コロムビア・ローズ
12.喜びも悲しみも幾歳月／若山彰
13.潮来花嫁さん／花村菊江
14.柿の木坂の家／青木光一
15.東京だョおっ母さん／島倉千代子
16.逢いたかったぜ／岡晴夫
17.この世の花／島倉千代子
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1.影を慕いて (再録音)／藤山一郎
2.丘を越えて／藤山一郎
3.誰か故郷を想わざる／霧島昇
4.別れのブルース／淡谷のり子
5.シナの夜／渡辺はま子
6.湖畔の宿／高峰三枝子
7.蘇州夜曲／山口淑子
8.リンゴの唄／並木路子
9.東京ブギウギ／笠置シヅ子
10.湯の町エレジー／近江俊郎
11.長崎の鐘／藤山一郎
12.イヨマンテの夜／伊藤久男
13.白い花の咲く頃／岡本敦郎
14.リンゴ追分／美空ひばり
15.君の名は／織井茂子
16.高原列車は行く／岡本敦郎
17.青い山脈／藤山一郎