ヒット曲、フォークソングを中心に48曲をカヴァー。
各曲に“吉節”が光り、ヴォーカリスト・吉幾三を感じさせる渾身の3枚。

収録曲
Disc.1
01. 春夏秋冬 (3:45)
02. 「いちご白書」をもう一度 (4:43)
03. 酒と泪と男と女 (4:36)
04. 私は泣いています (4:04)
05. 真夜中のギター (3:31)
06. 時には母のない子のように (4:09)
07. 旅の宿 (2:59)
08. 酒場にて (3:29)
09. 白いブランコ (3:35)
10. 神田川 (3:41)
11. 舟唄 (4:20)
12. 誰もいない海 (3:32)
13. ひとり寝の子守唄 (4:00)
14. 22才の別れ (3:31)
15. 我が良き友よ (3:49)
16. 山谷ブルース (6:25)

Disc.2
01.涙をふいて(4:19)
02.恋人も濡れる街角(4:26)
03.案山子(4:43)
04.黄昏のビギン(4:02)
05.青春時代(3:02)
06.酔いどれ女の流れ歌(3:58)
07.グッド・ナイト・ベイビー(3:18)
08.亜麻色の髪の乙女(3:15)
09.なごり雪(3:58)
10.恋人よ(3:41)
11.紅とんぼ(4:15)
12.時の流れに身をまかせ(4:11)
13.上を向いて歩こう(3:06)
14.落陽(3:34)
15.大阪で生まれた女(4:55)
16.黒の舟唄(4:25)

Disc.3
01.旅愁(3:01)
02.ブルーライト・ヨコハマ(3:07)
03.逢わずに愛して(3:51)
04.野風増(5:05)
05.さよならはダンスの後に(3:35)
06.初恋(3:52)
07.リバーサイドホテル(3:44)
08.命くれない(4:30)
09.遠くで汽笛を聞きながら(4:11)
10.わかって下さい(4:21)
11.メモリーグラス(4:09)
12.北の宿から(3:56)
13.愛人(3:52)
14.赤色エレジー(4:42)
15.海 その愛(5:34)
16.遠くへ行きたい(3:48)

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