Disc-1
01. ラスト・ワルツのテーマ / Theme From The Last Waltz
02. クリプル・クリーク / Up On Cripple Creek
03. フー・ドゥー・ユー・ラヴ / Who Do You Love
04. ヘルプレス / Helpless
05. ステージ・フライト / Stagefright
06. コヨーテ / Coyote
07. 涙をふきとばせ / Dry Your Eyes
08. 同じことさ! / It Makes No Difference
09. サッチ・ア・ナイト / Such A Night
10. オールド・ディキシー・ダウン / The Night They Drove Old Dixie Down
11. ミステリー・トレイン / Mystery Train
12. マニッシュ・ボーイ / Mannish Boy
13. ファーザー・オン・アップ・ザ・ロード / Further On Up The Road

Disc-2
01. ザ・シェイプ・アイム・イン / Shape I'm In
02. ダウン・サウス・イン・ニュー・オーリンズ / Down South In New Orleans
03. オフェリア / Ophelia
04. アイルランドの子守歌 / Tura Lura Lural (That's An Irish Lullaby)
05. キャラバン / Caravan
06. カーニバル / Life Is A Carnival
07. 連れてってよ / Baby Let Me Follow You Down
08. アイ・ドント・ビリーヴ・ユー / I Don't Believe You (She Acts Like We Never Have Met)
09. いつまでも若く / Forever Young
10. 連れてってよ（リプライズ） / Baby Let Me Follow You Down (Reprise)
11. アイ・シャル・ビー・リリースト / I Shall Be Released
＜The Last Waltz Suite＞
12. ザ・ウェル / The Well
13. イヴァンジェリン / Evangeline
14. ブルースから逃れて / Out Of The Blue
15. ザ・ウェイト / The Weight
16. ラスト・ワルツを再び / The Last Waltz Refrain
17. ラスト・ワルツのテーマ（オーケストラ） / Theme From The Last Waltz (With Orchestra)

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